Доверителното управление на средства представлява управление на индивидуални портфейли от финансови активи и/или пари. Екипът на управляващото дружество структурира портфейла от цени книжа и взима инвестиционните решения в зависимост от конкретните инвестиционни цели и ограничения на своите клиенти. Потенциални инвеститори в портфейли на доверително управление са институционални клиенти като пенсионни, застрахователни и здравни фондове, корпоративни клиенти и индивидуални такива. При тази услуга всички условия за инвестиране се договарят според изискванията на клиента, желаната доходност, неговата склонност да поема риск, инвестиционните възможности и опит, личните предпочитания и други параметри.